ASESORIA EN INVERSION PATRIMONIAL

Operar sin conflicto de interés nos permite buscar las mejores oportunidades de inversión para nuestros clientes.

PACTA CAPITAL es una forma diferente en la administración de inversiones del patrimonio personal y familiar, siempre con la premisa fundamental de operar sin conflicto de interés. A través de este modelo de inversión, mejoramos la gestión de su portafolio de inversión, establecemos una estrategia con objetivos y procedimientos claros y específicos que le permite contar con una mayor protección de su dinero y al mismo tiempo alcanzar el objetivo de crecer su capital.

¿Cómo se beneficia usted?

1. Obtiene mayor eficiencia y transparencia en el manejo de sus inversiones.
2. Cuenta con asesoría independiente, sin conflicto de interés.
3. Cuenta con una oferta de valor diferenciada donde se le ofrecen estrategias no productos.
4. Mejoran sus costos y comisiones.
5. Obtiene una asesoría con visión integral, que abarca todos los temas relacionados con su patrimonio.

¿Cómo funciona nuestro Modelo de Inversión?

1. Lo ayudamos a evaluar la situación actual de sus inversiones y los riesgos a los que está expuesto.
2. Definimos junto con usted sus objetivos y necesidades.
3. Diseñamos la estrategia de inversión, hacemos una propuesta específica y se establecen los parámetros de actuación.
4. Implementamos la estrategia, se elaboran los reportes periódicos y se da un seguimiento continuo.

MULTI FAMILY OFFICE

Más allá de las Inversiones… servicios Multi Family Office

En PACTA CAPITAL además de ser sus asesores de inversión patrimonial, actuamos como ejecutores de soluciones financieras que pueden ir desde el blindaje de su patrimonio hasta el traspaso ordenado de sus bienes a las nuevas generaciones.
Al estar alineados con sus intereses, lo ayudamos a definir, estructurar e implementar una planeación de acuerdo a sus prioridades y necesidades bajo una visión de 360º.

¿Cómo se beneficia usted?

1. Recibe asesoría, estrategias, soluciones y oportunidades de inversión en una forma coordinada y bajo un mismo lugar.
2. Reducción de gastos: Evita pagar los gastos individuales de cada proveedor de servicios, haciendo más eficiente sus costos (Ej. Legal, fiscal, herencias, etc.).
3. Establece una relación de confianza y respeto mutuo de largo plazo con un asesor personal, quien lo cuida y maneja sus asuntos personales.
4. Cuenta con un equipo especializado que realiza todas estas actividades por usted, lo que le permite dedicar su tiempo a otras actividades.

¿Qué Alternativas y Soluciones financieras le ofrecemos?

– Planeación Patrimonial: Fiscal, Herencias y Sucesiones, Fiduciario
– Inversiones Alternativas: Real Estate, Private Equity, M&A
– Empresa Familiar: Orden y Protocolos Familiares
– Soluciones Financieras: Créditos, Leasing, Seguros y Fianzas

INVERSIONES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS


Ofrecemos soluciones bajo nuestros principios fundamentales de Seguridad, Transparencia y Mejores Prácticas

En PACTA CAPITAL asesoramos a los clientes institucionales en la planeación, administración y gestión de sus recursos financieros con la finalidad de ayudarlos a contar con procesos que les den mayor eficiencia y seguridad en el manejo de los recursos de la institución.

Beneficios a nuestros clientes

– Mayor eficiencia, transparencia y seguridad en la administración de sus inversiones
– Asesoría independiente, sin conflicto de interés
– Optimización de rendimientos mediante un proceso consistente en la toma de decisiones
– Administración de riesgos de inversión
– Gobierno Corporativo
– Mejora en costos y precios


¿Quienes son nuestros clientes institucionales?

– Fondos de Pensiones y Primas de Antigüedad
– Reservas Técnicas de Seguros y Afianzadoras
– Areas Fiduciarias de Bancos
– Mandatos de Inversión
– Gobiernos de Estados, Municipios y Sector Público
– Colegios, Universidades y Asociaciones Civiles


¿Cómo funciona nuestro Modelo de Inversión?

Bajo el modelo de asesoría de PACTA CAPITAL le ofrecemos un marco de gestión que contempla las mejores prácticas en la administración de recursos financieros. Facilitamos una estructura dinámica y flexible con una visión de largo plazo que le permitirá adaptarse conforme evoluciona el entorno y las necesidades de la institución.

Este modelo consta de 4 fases:

1. Realizamos un diagnóstico de sus inversiones y situación actual.
2. Establecemos lineamientos y parámetros de inversión de acuerdo a los objetivos y necesidades de los recursos.
3. Elaboramos una propuesta de inversión específica con los parámetros de actuación.
4. Implementamos la estrategia y elaboramos reportes de seguimiento.

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